Quizfrage 7960

Rechtliche Hinweise zur Demo-Version/Testumgebung

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Hinweis

Vorhandene Checkpunkte auswählen

Auditumfang definiert Audit
Quelle: Audit / Prüfung durchführen
Bereiche / Systeme

Auditkriterien festgelegt Audit
Quelle: Audit / Prüfung durchführen
Normen, Policies

Auditplan erstellt Audit
Quelle: Audit / Prüfung durchführen
Zeitplan + Beteiligte

Dokumente angefordert Audit
Quelle: Audit / Prüfung durchführen
Richtlinien, Nachweise

Interviews durchgeführt Audit
Quelle: Audit / Prüfung durchführen
Mitarbeiter / Verantwortliche

Stichproben geprüft Audit
Quelle: Audit / Prüfung durchführen
Systeme / Prozesse

Abweichungen dokumentiert Audit
Quelle: Audit / Prüfung durchführen
Findings / Risiken

Bewertung durchgeführt Audit
Quelle: Audit / Prüfung durchführen
kritisch / mittel / gering

Auditbericht erstellt Audit
Quelle: Audit / Prüfung durchführen
Zusammenfassung

Maßnahmen definiert Audit
Quelle: Audit / Prüfung durchführen
inkl. Verantwortliche

Follow-up geplant Audit
Quelle: Audit / Prüfung durchführen
Nachkontrolle

Benutzerkonto angelegt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe
Falls erforderlich für AD / Microsoft 365 / Zeiterfassung / interne Systeme

E-Mail-Konto eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe
Nur falls für die Tätigkeit erforderlich, inkl. grundlegender Nutzung

Passwort- und MFA-Setup abgeschlossen Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe
Initialpasswort geändert, MFA aktiviert, soweit erforderlich

Berechtigungen vergeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe
Nur minimale, aufgabenspezifische Zugriffe freigeschaltet

Vertragliche Grundlagen und Einsatzzeiten geklärt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe
Arbeitszeiten, Ansprechpartner, Einsatzdauer und Aufgaben abgestimmt

Kurzeinweisung in Arbeitsbereich erfolgt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe
Arbeitsplatz, Ablauf, Prioritäten und Zuständigkeiten erklärt

Erforderliche Arbeitsmittel ausgegeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe
Schlüssel, Kleidung, Material, ggf. einfache Geräte

Zugang zu relevanten Bereichen eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe
Nur notwendige Räume, Systeme oder Bereiche freigeschaltet

Sicherheits- und Verhaltensregeln erläutert Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe
Arbeitsschutz, Datenschutz, Ordnung und Meldewege erklärt

Ansprechpartner benannt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe
Fachlicher Ansprechpartner und Vertretung bekanntgegeben

Zeiterfassung erklärt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe
Ein- und Ausstempeln bzw. Zeiterfassungsvorgang gezeigt

Aufgabenbereich klar abgegrenzt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe
Welche Tätigkeiten erlaubt sind und welche nicht

Kurzdokumentation / Arbeitsanweisung bereitgestellt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe
Einfache Schritt-für-Schritt-Hinweise ausgehändigt

Rückfragen- und Eskalationsweg erklärt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe
An wen man sich bei Problemen oder Unsicherheiten wendet

Benutzerkonto angelegt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
AD / Microsoft 365 / E-Mail / Systeme eingerichtet

E-Mail-Konto und Signatur eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Outlook, Verteiler, Abwesenheitsnotiz, Kalender

Passwort- und MFA-Setup abgeschlossen Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Initialpasswort geändert, MFA aktiviert, Backup-Verfahren

Berechtigungen vergeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
CRM, Dateien, VPN, Telefonie, nur notwendige Zugriffe

Dienstwagen übergeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Fahrzeug, Schlüssel, Tank-/Ladekarte, Übergabeprotokoll, Schäden dokumentiert

Führerschein geprüft und dokumentiert Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Gültigkeit geprüft, Kopie abgelegt

Laptop und mobile Ausstattung ausgegeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Notebook, Ladegerät, ggf. Tablet, Zustand dokumentiert

Smartphone eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
SIM, Apps, Firmenkontakte, MDM eingebunden

Mobilgerät im MDM registriert Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Compliance-Regeln aktiv, PIN/Biometrie gesetzt

VPN und Remote-Zugänge eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Zugriff von unterwegs getestet

CRM / Vertriebssystem eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Kunden, Termine, Aktivitäten und Reports verfügbar

Tourenplanung / Gebietszuordnung definiert Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Region, Kundenkreis und Zuständigkeiten festgelegt

Reisekostenprozess erklärt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Abrechnung, Belege, Fristen und Genehmigungen

Tankkarten / Ladekarten aktiviert Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Nutzung und Abrechnung erklärt

Verhaltensregeln im Außendienst erläutert Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Auftreten beim Kunden, Datenschutz, Sicherheit unterwegs

Notfall- und Pannenprozesse erklärt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Ansprechpartner bei Unfall, Diebstahl oder Problemen

Dokumentation und Berichtswesen erklärt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Besuchsberichte, CRM-Pflege, Nachweise

Arbeitsmittel und Ersatzmaterial bereitgestellt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Prospekte, Verträge, Muster, Zubehör

Terminkoordination und Erreichbarkeit abgestimmt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Kalender, Telefonzeiten, Reaktionszeiten

Benutzerkonto angelegt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
AD / Microsoft 365 / E-Mail / Buchhaltungssysteme eingerichtet

E-Mail-Konto und Signatur eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Postfach, Verteiler, Kalender und Signatur eingerichtet

Passwort- und MFA-Setup abgeschlossen Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Initialpasswort geändert, MFA aktiviert, Backup-Verfahren dokumentiert

Berechtigungen vergeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Buchhaltung, DMS, Freigaben, Netzlaufwerke nur nach Bedarf freigeschaltet

Arbeitsplatz vorbereitet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Schreibtisch, Hardware, Monitor, Druckerzugang und Ablage vorhanden

Laptop oder PC ausgegeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Gerät inventarisiert, Zustand dokumentiert, betriebsbereit eingerichtet

Zugang zu Buchhaltungssystem eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Benutzer angelegt, Rollen und Mandanten geprüft

Berechtigungen für Debitoren / Kreditoren vergeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Nur erforderliche Bereiche freigeschaltet

Bank- und Zahlungsprozesse erklärt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Freigaben, Vier-Augen-Prinzip, Zahlungswege

Rechnungsworkflow eingewiesen Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Eingang, Prüfung, Freigabe, Buchung, Ablage

Kontenrahmen und Kostenstellen erläutert Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Relevante Konten, Buchungslogik und Zuordnungen erklärt

Zugriff auf DMS / Archiv eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Belegsuche, Ablagestruktur und Aufbewahrung erklärt

Umsatzsteuer- und Pflichtangaben erläutert Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Rechnungsprüfung, Steuersätze, formale Anforderungen

Monats- und Jahresabschlussprozesse erklärt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Termine, Zuständigkeiten, Checkpunkte und Fristen

Vertretungsregelung abgestimmt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Abwesenheiten, Eskalation und Freigaben geklärt

Vertraulichkeit bei Finanzdaten unterwiesen Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Umgang mit sensiblen Zahlen, Auswertungen und Personaldaten

Benutzerkonto angelegt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security
AD / Microsoft 365 / E-Mail / Sicherheitsrelevante Systeme eingerichtet

E-Mail-Konto und Signatur eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security
Abwesenheitsnotiz, Verteiler, Kalenderberechtigungen

Berechtigungen nach Need-to-know vergeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security
Nur erforderliche Zugriffe aktiviert

Laptop mit Standard-Image bereitgestellt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security
Verschlüsselung, Virenschutz, Patchstand geprüft

VPN / Remote-Zugang eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security
Client installiert, Zugriff getestet

Telefonie / Softphone eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security
Durchwahl, Voicemail, Teams/VoIP getestet

Datenschutz- und Sicherheitsunterweisung bestätigt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security
Dokumentiert mit Datum und Unterschrift

Meldeweg für Sicherheitsvorfälle erläutert Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security
An wen wenden bei Phishing, Verlust, Malware

Akzeptanz der IT-Richtlinien dokumentiert Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security
Private Nutzung, BYOD, Datenträger, Cloud-Nutzung

Benutzerkonto angelegt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager
AD / Microsoft 365 / E-Mail / Lager- und Scannersysteme eingerichtet

E-Mail-Konto eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager
Postfach und notwendige interne Kommunikation bereitgestellt

Passwort- und MFA-Setup abgeschlossen Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager
Initialpasswort geändert, MFA aktiviert, soweit für Systeme erforderlich

Berechtigungen vergeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager
Lagersystem, Scanner, Etikettendruck und nur notwendige Zugriffe

Arbeitskleidung und Schutzausrüstung ausgegeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager
Sicherheitsschuhe, Warnweste, Handschuhe, ggf. weitere PSA

Lagerbereiche und Laufwege erklärt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager
Wareneingang, Lagerplätze, Versand, Sperrflächen, Fluchtwege

Zugang zu Lager- / Scannersystem eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager
Benutzer, Scanner, Etikettendruck und Rechte geprüft

Wareneingangsprozess eingewiesen Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager
Prüfung, Buchung, Kennzeichnung und Einlagerung erklärt

Kommissionierprozess eingewiesen Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager
Picklisten, Scannerführung, Mengenkontrolle und Rückmeldung

Versandprozess erklärt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager
Verpackung, Etiketten, Übergabe und Dokumentation

Bestandsführung und Inventurregeln erläutert Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager
Umbuchungen, Korrekturen, Zählung und Differenzmeldung

Sicherheitsunterweisung für Lagerbereich erfolgt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager
Unfallverhütung, Lastenhandling, Verkehrswege, Meldepflichten

Berechtigung für Stapler / Flurförderzeuge geprüft Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager
Nur bei Bedarf inkl. Nachweis und Freigabe

Sauberkeits- und Ordnungsvorgaben erklärt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager
Arbeitsplatz, Stellflächen, Entsorgung und Kennzeichnungen

Arbeitsvertrag und Stammdaten vollständig Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
Vertrag unterschrieben, Personalbogen, Bankdaten, Steuer-/SV-Daten geprüft

Arbeitsplatz vorbereitet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
Schreibtisch, Stuhl, Dockingstation, Monitor, Headset vorhanden

Benutzerkonto angelegt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
AD / Microsoft 365 / E-Mail / Fachanwendungen angelegt

E-Mail-Konto und Signatur eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
Postfach, Verteiler, Kalenderberechtigungen und Signatur eingerichtet

Berechtigungen vergeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
Dateifreigaben, Gruppen, Rollen, Drucker, VPN, Telefonie

Laptop ausgegeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
Gerät inventarisiert, Zustand dokumentiert, Ladegerät übergeben

Handy / Smartphone ausgegeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
SIM, PIN, Firmenkontakte, MDM-Einbindung eingerichtet

Dienstwagen übergeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
Fahrzeug, Schlüssel, Tank-/Ladekarte, Übergabeprotokoll

Schlüssel / Zutritt übergeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
Gebäudeschlüssel, Transponder, Alarmcode, Schrank-/Büroschlüssel

Stempelkarte / Zeiterfassung eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
Chipkarte oder Systemzugang für Arbeitszeiterfassung aktiv

Unternehmensrichtlinien ausgehändigt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
Code of Conduct, Datenschutz, IT-Nutzung, Clean Desk, Sicherheitsregeln

Umgang mit IT unterwiesen Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
Passwörter, Phishing, USB-Geräte, private Nutzung, Meldewege bei Vorfällen

Organisations-Anweisungen erklärt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
Meldewege, Freigaben, Urlaubsprozess, Reisekosten, Krankmeldung

Abteilung / Team vorgestellt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
Ansprechpartner, Organigramm, Rollen, Eskalationswege

Einarbeitungsplan bereitgestellt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
1. Woche, 30/60/90-Tage-Ziele, Schulungen, Pflichttermine

Pflichtschulungen geplant Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
Datenschutz, Informationssicherheit, Arbeitsschutz, Compliance

Dokumentation / Wissensquellen freigegeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
Wiki, SharePoint, Handbücher, Ticketsystem, FAQ

Probezeitgespräche terminiert Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard
Feedbacktermine mit Führungskraft geplant

Benutzerkonto angelegt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf
AD / Microsoft 365 / E-Mail / Vertriebssysteme eingerichtet

Berechtigungen vergeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf
CRM, Dateiablagen, Angebote, Telefonie und nur notwendige Zugriffe

Arbeitsplatz vorbereitet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf
Schreibtisch, Notebook, Headset, Monitor und Kommunikationsmittel vorhanden

Laptop und mobile Ausstattung ausgegeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf
Notebook, Ladegerät, ggf. Smartphone oder Tablet übergeben

Smartphone eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf
SIM, E-Mail, Kalender, Kontakte, MDM eingebunden

Zugang zu CRM / Vertriebstools eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf
Benutzerkonto, Pipeline, Kontakte und Rollen angelegt

Produkt- und Leistungsportfolio erläutert Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf
Sortiment, Schwerpunkte, Preislogik und Argumentation erklärt

Preislisten und Konditionen freigegeben Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf
Rabattregeln, Freigaben und Sonderkonditionen erklärt

Angebots- und Auftragsprozess eingewiesen Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf
Von Anfrage bis Abschluss inkl. Freigaben erläutert

Vorlagen für Angebote / E-Mails bereitgestellt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf
CI-konforme Unterlagen und Textbausteine verfügbar

Vertriebsgebiete / Zuständigkeiten abgestimmt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf
Regionen, Kundenkreise und Vertretungen geklärt

Reporting und KPIs erklärt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf
Umsatz, Forecast, Aktivitäten, Zielvorgaben und Auswertung

Telefonie / Softphone und Erreichbarkeit eingerichtet Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf
Durchwahl, Rufumleitung und Kalenderlogik abgestimmt

Datenschutz im Kundenkontakt erläutert Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf
Umgang mit Kundendaten, Einwilligungen und Dokumentation

Verkaufsleitfäden und Gesprächsstandards vermittelt Eintritt
Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf
Bedarfsanalyse, Angebotspräsentation, Nachfassen

Ziel und Zweck der Veranstaltung definiert Veranstaltung
Quelle: Veranstaltung planen & durchführen
Workshop, Schulung, Kunden-Event etc.

Termin festgelegt und abgestimmt Veranstaltung
Quelle: Veranstaltung planen & durchführen
Kalenderabgleich mit Stakeholdern

Location / Raum gebucht Veranstaltung
Quelle: Veranstaltung planen & durchführen
Adresse, Zugang, Kapazität

Teilnehmerliste erstellt Veranstaltung
Quelle: Veranstaltung planen & durchführen
Intern / extern

Einladungen versendet Veranstaltung
Quelle: Veranstaltung planen & durchführen
Kalender + Agenda

Agenda / Ablaufplan erstellt Veranstaltung
Quelle: Veranstaltung planen & durchführen
Zeitliche Struktur

Technik organisiert Veranstaltung
Quelle: Veranstaltung planen & durchführen
Beamer, Ton, Teams-Link

Materialien vorbereitet Veranstaltung
Quelle: Veranstaltung planen & durchführen
Folien, Handouts

Catering organisiert (optional) Veranstaltung
Quelle: Veranstaltung planen & durchführen
Getränke / Snacks

Durchführung erfolgt Veranstaltung
Quelle: Veranstaltung planen & durchführen
Moderation / Ablauf eingehalten

Feedback eingesammelt Veranstaltung
Quelle: Veranstaltung planen & durchführen
Formular oder mündlich

Nachbereitung durchgeführt Veranstaltung
Quelle: Veranstaltung planen & durchführen
Ergebnisse / Protokoll verteilt

Letzter Einsatztag bestätigt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Aushilfe
Zeitraum, Schichtende und Rückgabezeitpunkt geklärt

Ausgegebene Arbeitsmittel zurückgegeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Aushilfe
Schlüssel, Kleidung, Material und ggf. Geräte eingesammelt

Zugänge zu Räumen / Systemen entzogen Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Aushilfe
Nur temporär vergebene Freigaben wieder entfernt

Zeiterfassung abgeschlossen Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Aushilfe
Offene Zeiten geprüft und final abgestimmt

Offene Aufgaben übergeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Aushilfe
Unfertige Arbeiten und Hinweise dokumentiert

Kurze Rückmeldung zum Einsatz eingeholt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Aushilfe
Ablauf, Probleme und Verbesserungen festgehalten

Dienstwagen zurückgegeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst
Fahrzeug, Schlüssel, Karten, Schäden, Kilometerstand dokumentiert

Tank- / Ladekarten zurückgegeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst
Karten deaktiviert und Abrechnung abgeschlossen

Laptop und mobile Geräte zurückgegeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst
Geräte geprüft und inventarisch erfasst

Smartphone zurückgegeben und gelöscht Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst
Daten gesichert, Gerät zurückgesetzt

Zugänge zu CRM / Systemen entzogen Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst
Kunden- und Vertriebsdaten gesperrt

Kunden- und Gebietsverantwortung übergeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst
Kontakte, Termine und offene Vorgänge dokumentiert

Offene Angebote und Vorgänge übergeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst
Status und nächste Schritte festgehalten

Vertriebsunterlagen zurückgegeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst
Verträge, Prospekte, Notizen und Daten

Telefonie / Rufnummern geregelt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst
Weiterleitung oder Deaktivierung eingerichtet

Zugriffe auf mobile Systeme entfernt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst
VPN, Apps, Cloud-Zugänge deaktiviert

Zugänge zu Buchhaltungssystemen entzogen Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung
Benutzer, Rollen, Mandanten und Schnittstellen gesperrt

Freigabe- und Zahlungsrechte entfernt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung
Banking, Zahlungsfreigaben und Vier-Augen-Prozesse angepasst

Offene Buchungen / Vorgänge übergeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung
Unfertige Fälle dokumentiert und Vertretung benannt

Beleg- und Archivzugriffe entzogen Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung
DMS, digitale Archive und Ablagen gesperrt

Passwörter / PINs / Token zurückgesetzt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung
Alle individuellen Zugänge und Authentifizierungen entzogen

Laufende Abstimmungen dokumentiert Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung
Fristen, Rückfragen, Prüfstände und Besonderheiten übergeben

Vertrauliche Unterlagen zurückgegeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung
Ausdrucke, Listen, Auswertungen und Notizen eingesammelt

Vertretungs- und Zuständigkeitsregelung angepasst Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung
Interne Prozesse und Zuständigkeiten aktualisiert

Benutzerkonto deaktiviert Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security
AD / Azure / M365 zum Stichtag gesperrt

MFA und Tokens entzogen Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security
Authenticator, Hardware-Token, Backup-Codes ungültig

VPN- und Remote-Zugänge gesperrt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security
Zugang geprüft und dokumentiert

Admin- / Sonderrechte entfernt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security
Lokale Adminrechte, privilegierte Gruppen, PAM

Cloud- und SaaS-Konten entzogen Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security
CRM, HR, Projekttools, Passwortmanager, externe Portale

Mobilgerät aus MDM entfernt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security
Selective wipe oder Full wipe erfolgt

Mailweiterleitung / Shared Mailbox geregelt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security
Geschäftskontinuität sichergestellt

Firmenhardware inventarisch abgeschlossen Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security
Rücknahme, Defekte, Seriennummern dokumentiert

Schlüsselmaterial / Zertifikate widerrufen Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security
SSH-Keys, Zertifikate, API-Keys, Secrets

Datenschutz- und Geheimhaltungshinweise bestätigt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security
Vertrauliche Daten dürfen nicht mitgenommen werden

Zugang zu Lager- / Scannersystemen entzogen Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager
Benutzer, Geräte und Rechte deaktiviert

Scanner / Geräte / Schlüssel zurückgegeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager
Arbeitsmittel vollständig eingesammelt und geprüft

Arbeitskleidung und PSA zurückgegeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager
Ausgegebene Ausstattung zurückgenommen oder dokumentiert

Offene Lageraufgaben übergeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager
Kommissionierung, Wareneingang, Versand und Sonderfälle dokumentiert

Berechtigungen für Flurförderzeuge entzogen Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager
Freigaben und Einsatzzuordnungen entfernt

Lagerplätze / Verantwortlichkeiten neu zugeordnet Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager
Vertretung und Zuständigkeiten intern angepasst

Bestandsabweichungen und offene Themen dokumentiert Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager
Inventur, Schäden, Sperrbestände oder Klärfälle übergeben

Zutritte zu Lager- und Nebenbereichen gesperrt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager
Schlüssel, Transponder und Zugangscodes deaktiviert

Austrittsdatum bestätigt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
Letzter Arbeitstag und Freistellung geklärt

Wissenstransfer organisiert Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
Übergabedokumentation, offene Themen, Vertreter benannt

Laptop zurückgegeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
Gerät, Ladegerät, Tasche, Zustand dokumentiert

Handy / Smartphone zurückgegeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
Gerät, SIM, Zubehör, Datenübergabe geprüft

Dienstwagen zurückgegeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
Fahrzeug, Schlüssel, Karten, Schäden, Kilometerstand

Schlüssel / Zutrittsmedien zurückgegeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
Büro, Gebäude, Transponder, Parkkarte

Stempelkarte / Zeiterfassungsmedium zurückgegeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
Chipkarte deaktiviert oder eingezogen

IT-Zugänge terminiert deaktiviert Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
AD, E-Mail, VPN, Fachsysteme, MFA, Drittanbieterportale

Postfach / Datenübergabe geregelt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
Weiterleitung, Abwesenheitsnotiz, Zugriffsvertretung

Offene Berechtigungen entzogen Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
Gruppen, Rollen, Adminrechte, API-Token, Zertifikate

Unternehmensunterlagen zurückgegeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
Verträge, Akten, Dokumentationen, Datenträger

Löschung / Archivierung abgestimmt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
Rechtliche Aufbewahrung und Datenschutz berücksichtigt

Offene Spesen / Abrechnungen geklärt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
Reisekosten, Vorschüsse, Firmenkreditkarte

Austrittsgespräch geführt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
Feedback, Gründe, Verbesserungspotenzial

Vertraulichkeits- und Geheimhaltungspflichten erinnert Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
Nachvertragliche Pflichten erläutert

Organisations-Anweisungen für Austritt erledigt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard
Verteiler, Organigramm, Ansprechpartnerlisten aktualisiert

CRM- und Vertriebszugänge entzogen Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf
Benutzer, Rollen, Dashboards und mobile Zugriffe deaktiviert

Kunden- und Lead-Zuordnung übergeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf
Betreuung, Ansprechpartner und Zuständigkeiten neu verteilt

Offene Angebote und Vorgänge dokumentiert Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf
Status, Wiedervorlagen und Chancen sauber übergeben

Preislisten / Sonderkonditionen gesichert Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf
Individuelle Absprachen dokumentiert und intern übergeben

Vertriebsunterlagen und Kontaktlisten zurückgegeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf
Unterlagen, Notizen, Ausdrucke und lokale Dateien geprüft

Telefonie / Rufnummern / Postfächer geregelt Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf
Erreichbarkeit, Weiterleitung und Vertretung sichergestellt

Kundenkommunikation sauber übergeben Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf
Laufende Gespräche, Zusagen und Termine dokumentiert

Zugriff auf Kundendaten vollständig entzogen Austritt
Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf
Datenschutz und Vertraulichkeit sichergestellt

Anforderungen definiert IT-Setup
Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung
Hardware / Software

System bereitgestellt IT-Setup
Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung
Installation / Deployment

Benutzer angelegt IT-Setup
Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung
Accounts / Rollen

Zugriffsrechte vergeben IT-Setup
Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung
Least Privilege

Sicherheitsrichtlinien angewendet IT-Setup
Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung
Policies / GPOs

Updates / Patches installiert IT-Setup
Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung
aktueller Stand

Backup eingerichtet IT-Setup
Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung
Strategie definiert

Monitoring aktiviert IT-Setup
Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung
Logs / Alerts

Funktionstest durchgeführt IT-Setup
Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung
Abnahme

Dokumentation erstellt IT-Setup
Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung
Systembeschreibung

Übergabe erfolgt IT-Setup
Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung
an Betrieb / Nutzer

Projektziel definiert Projekt
Quelle: Projekt planen & steuern
Scope und Zielsetzung

Projektteam festgelegt Projekt
Quelle: Projekt planen & steuern
Rollen / Verantwortliche

Zeitplan erstellt Projekt
Quelle: Projekt planen & steuern
Meilensteine

Budget geplant Projekt
Quelle: Projekt planen & steuern
Kostenübersicht

Risiken identifiziert Projekt
Quelle: Projekt planen & steuern
inkl. Bewertung

Kommunikationsplan erstellt Projekt
Quelle: Projekt planen & steuern
Meetings / Reports

Projekt gestartet Projekt
Quelle: Projekt planen & steuern
Kickoff durchgeführt

Fortschritt überwacht Projekt
Quelle: Projekt planen & steuern
Statusberichte

Änderungen dokumentiert Projekt
Quelle: Projekt planen & steuern
Change Requests

Projektabschluss durchgeführt Projekt
Quelle: Projekt planen & steuern
Abnahme

Lessons Learned dokumentiert Projekt
Quelle: Projekt planen & steuern
Erfahrungen sichern

Schulungsziel definiert Schulung
Quelle: Schulung organisieren & durchführen
Lernziele klar beschrieben

Zielgruppe festgelegt Schulung
Quelle: Schulung organisieren & durchführen
z. B. neue Mitarbeiter

Schulungsunterlagen erstellt Schulung
Quelle: Schulung organisieren & durchführen
Folien, Übungen

Trainer / Referent festgelegt Schulung
Quelle: Schulung organisieren & durchführen
intern oder extern

Termin geplant Schulung
Quelle: Schulung organisieren & durchführen
inkl. Dauer

Teilnehmer eingeladen Schulung
Quelle: Schulung organisieren & durchführen
Kalendereinladung

Technik geprüft Schulung
Quelle: Schulung organisieren & durchführen
Laptop, Präsentation, Zugang

Schulung durchgeführt Schulung
Quelle: Schulung organisieren & durchführen
Inhalte vermittelt

Teilnahme dokumentiert Schulung
Quelle: Schulung organisieren & durchführen
Liste / LMS

Wissensüberprüfung durchgeführt Schulung
Quelle: Schulung organisieren & durchführen
Test / Feedback

Feedback ausgewertet Schulung
Quelle: Schulung organisieren & durchführen
Verbesserungspotenzial

Unterlagen archiviert Schulung
Quelle: Schulung organisieren & durchführen
Versionierung beachten

Eigene zusätzliche Checkpunkte

Titel

Standard-Bemerkung

Titel

Standard-Bemerkung

Titel

Standard-Bemerkung

Titel

Standard-Bemerkung

Titel

Standard-Bemerkung

Titel

Standard-Bemerkung

Titel

Standard-Bemerkung

Titel

Standard-Bemerkung

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