Personal-Checklisten

Neue Checkliste erstellen
Mitarbeiter-Austritt – Verkauf
CRM- und Vertriebszugänge entzogen
Typischer Baustein: Benutzer, Rollen, Dashboards und mobile Zugriffe deaktiviert
Kunden- und Lead-Zuordnung übergeben
Typischer Baustein: Betreuung, Ansprechpartner und Zuständigkeiten neu verteilt
Offene Angebote und Vorgänge dokumentiert
Typischer Baustein: Status, Wiedervorlagen und Chancen sauber übergeben
Preislisten / Sonderkonditionen gesichert
Typischer Baustein: Individuelle Absprachen dokumentiert und intern übergeben
Vertriebsunterlagen und Kontaktlisten zurückgegeben
Typischer Baustein: Unterlagen, Notizen, Ausdrucke und lokale Dateien geprüft
Telefonie / Rufnummern / Postfächer geregelt
Typischer Baustein: Erreichbarkeit, Weiterleitung und Vertretung sichergestellt
Kundenkommunikation sauber übergeben
Typischer Baustein: Laufende Gespräche, Zusagen und Termine dokumentiert
Zugriff auf Kundendaten vollständig entzogen
Typischer Baustein: Datenschutz und Vertraulichkeit sichergestellt