Personal-Checklisten

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Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung
Zugänge zu Buchhaltungssystemen entzogen
Typischer Baustein: Benutzer, Rollen, Mandanten und Schnittstellen gesperrt
Freigabe- und Zahlungsrechte entfernt
Typischer Baustein: Banking, Zahlungsfreigaben und Vier-Augen-Prozesse angepasst
Offene Buchungen / Vorgänge übergeben
Typischer Baustein: Unfertige Fälle dokumentiert und Vertretung benannt
Beleg- und Archivzugriffe entzogen
Typischer Baustein: DMS, digitale Archive und Ablagen gesperrt
Passwörter / PINs / Token zurückgesetzt
Typischer Baustein: Alle individuellen Zugänge und Authentifizierungen entzogen
Laufende Abstimmungen dokumentiert
Typischer Baustein: Fristen, Rückfragen, Prüfstände und Besonderheiten übergeben
Vertrauliche Unterlagen zurückgegeben
Typischer Baustein: Ausdrucke, Listen, Auswertungen und Notizen eingesammelt
Vertretungs- und Zuständigkeitsregelung angepasst
Typischer Baustein: Interne Prozesse und Zuständigkeiten aktualisiert