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📂 Literatur

Personal-Checklisten

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Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung
Benutzerkonto angelegt
Typischer Baustein: AD / Microsoft 365 / E-Mail / Buchhaltungssysteme eingerichtet
E-Mail-Konto und Signatur eingerichtet
Typischer Baustein: Postfach, Verteiler, Kalender und Signatur eingerichtet
Passwort- und MFA-Setup abgeschlossen
Typischer Baustein: Initialpasswort geändert, MFA aktiviert, Backup-Verfahren dokumentiert
Berechtigungen vergeben
Typischer Baustein: Buchhaltung, DMS, Freigaben, Netzlaufwerke nur nach Bedarf freigeschaltet
Arbeitsplatz vorbereitet
Typischer Baustein: Schreibtisch, Hardware, Monitor, Druckerzugang und Ablage vorhanden
Laptop oder PC ausgegeben
Typischer Baustein: Gerät inventarisiert, Zustand dokumentiert, betriebsbereit eingerichtet
Zugang zu Buchhaltungssystem eingerichtet
Typischer Baustein: Benutzer angelegt, Rollen und Mandanten geprĂźft
Berechtigungen fĂźr Debitoren / Kreditoren vergeben
Typischer Baustein: Nur erforderliche Bereiche freigeschaltet
Bank- und Zahlungsprozesse erklärt
Typischer Baustein: Freigaben, Vier-Augen-Prinzip, Zahlungswege
Rechnungsworkflow eingewiesen
Typischer Baustein: Eingang, PrĂźfung, Freigabe, Buchung, Ablage
Kontenrahmen und Kostenstellen erläutert
Typischer Baustein: Relevante Konten, Buchungslogik und Zuordnungen erklärt
Zugriff auf DMS / Archiv eingerichtet
Typischer Baustein: Belegsuche, Ablagestruktur und Aufbewahrung erklärt
Umsatzsteuer- und Pflichtangaben erläutert
Typischer Baustein: Rechnungsprßfung, Steuersätze, formale Anforderungen
Monats- und Jahresabschlussprozesse erklärt
Typischer Baustein: Termine, Zuständigkeiten, Checkpunkte und Fristen
Vertretungsregelung abgestimmt
Typischer Baustein: Abwesenheiten, Eskalation und Freigaben geklärt
Vertraulichkeit bei Finanzdaten unterwiesen
Typischer Baustein: Umgang mit sensiblen Zahlen, Auswertungen und Personaldaten