Personal-Checklisten

Typischer Baustein: AD / Microsoft 365 / E-Mail / Vertriebssysteme eingerichtet

Typischer Baustein: Postfach, Verteiler, Kalender und Signatur eingerichtet

Typischer Baustein: Initialpasswort geändert, MFA aktiviert, Backup-Verfahren dokumentiert

Typischer Baustein: CRM, Dateiablagen, Angebote, Telefonie und nur notwendige Zugriffe

Typischer Baustein: Schreibtisch, Notebook, Headset, Monitor und Kommunikationsmittel vorhanden

Typischer Baustein: Notebook, Ladegerät, ggf. Smartphone oder Tablet übergeben

Typischer Baustein: SIM, E-Mail, Kalender, Kontakte, MDM eingebunden

Typischer Baustein: Compliance-Regeln aktiv, PIN/Biometrie gesetzt

Typischer Baustein: Benutzerkonto, Pipeline, Kontakte und Rollen angelegt

Typischer Baustein: Sortiment, Schwerpunkte, Preislogik und Argumentation erklärt

Typischer Baustein: Rabattregeln, Freigaben und Sonderkonditionen erklärt

Typischer Baustein: Von Anfrage bis Abschluss inkl. Freigaben erläutert

Typischer Baustein: CI-konforme Unterlagen und Textbausteine verfügbar

Typischer Baustein: Regionen, Kundenkreise und Vertretungen geklärt

Typischer Baustein: Umsatz, Forecast, Aktivitäten, Zielvorgaben und Auswertung

Typischer Baustein: Durchwahl, Rufumleitung und Kalenderlogik abgestimmt

Typischer Baustein: Umgang mit Kundendaten, Einwilligungen und Dokumentation

Typischer Baustein: Bedarfsanalyse, Angebotspräsentation, Nachfassen