Personal-Checklisten

Neue Checkliste erstellen
Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst
Benutzerkonto angelegt
Typischer Baustein: AD / Microsoft 365 / E-Mail / Systeme eingerichtet
E-Mail-Konto und Signatur eingerichtet
Typischer Baustein: Outlook, Verteiler, Abwesenheitsnotiz, Kalender
Passwort- und MFA-Setup abgeschlossen
Typischer Baustein: Initialpasswort geändert, MFA aktiviert, Backup-Verfahren
Berechtigungen vergeben
Typischer Baustein: CRM, Dateien, VPN, Telefonie, nur notwendige Zugriffe
Dienstwagen übergeben
Typischer Baustein: Fahrzeug, Schlüssel, Tank-/Ladekarte, Übergabeprotokoll, Schäden dokumentiert
Führerschein geprüft und dokumentiert
Typischer Baustein: Gültigkeit geprüft, Kopie abgelegt
Laptop und mobile Ausstattung ausgegeben
Typischer Baustein: Notebook, Ladegerät, ggf. Tablet, Zustand dokumentiert
Smartphone eingerichtet
Typischer Baustein: SIM, Apps, Firmenkontakte, MDM eingebunden
Mobilgerät im MDM registriert
Typischer Baustein: Compliance-Regeln aktiv, PIN/Biometrie gesetzt
VPN und Remote-Zugänge eingerichtet
Typischer Baustein: Zugriff von unterwegs getestet
CRM / Vertriebssystem eingerichtet
Typischer Baustein: Kunden, Termine, Aktivitäten und Reports verfügbar
Tourenplanung / Gebietszuordnung definiert
Typischer Baustein: Region, Kundenkreis und Zuständigkeiten festgelegt
Reisekostenprozess erklärt
Typischer Baustein: Abrechnung, Belege, Fristen und Genehmigungen
Tankkarten / Ladekarten aktiviert
Typischer Baustein: Nutzung und Abrechnung erklärt
Verhaltensregeln im Außendienst erläutert
Typischer Baustein: Auftreten beim Kunden, Datenschutz, Sicherheit unterwegs
Notfall- und Pannenprozesse erklärt
Typischer Baustein: Ansprechpartner bei Unfall, Diebstahl oder Problemen
Dokumentation und Berichtswesen erklärt
Typischer Baustein: Besuchsberichte, CRM-Pflege, Nachweise
Arbeitsmittel und Ersatzmaterial bereitgestellt
Typischer Baustein: Prospekte, Verträge, Muster, Zubehör
Terminkoordination und Erreichbarkeit abgestimmt
Typischer Baustein: Kalender, Telefonzeiten, Reaktionszeiten